Глубоко в первозданных лесах, где серые облака нависают над студеной рекой, корни деревьев переплетаются с жизненными нитями маленького племени. Здесь, вдали от цивилизации, люди каждый день сражаются за выживание, борясь с голодом и хищниками, что таятся в темноте. Их вождь, добродушный и наивный, стремится быть не только лидером, но и другом своим людям. Он пытается привнести в их жизнь немного радости и отвлечь от суровостей окружающего мира, даже если сам бессилен изменить реалии. Отчаяние усиливается, когда один из охотников решает перебраться через реку, в земли соседнего племени. Эти люди, живущие под ярким солнцем, кажутся более развитым обществом, возглавляемым мудрой Вождихой. Здесь беглец ожидает мгновенный приговор или незавидная участь, но вместо этого его встречают радушием, предоставляя кров и новую спутницу жизни. Такое гостеприимство заставляет усомниться в привычных представлениях о мире, обнажая вопросы о взаимопонимании, социальной структуре и истинной природе счастья. Какой выбор сделают оставшиеся на пасмурном берегу? Смогут ли они также обрести гармонию или навсегда останутся в плену своих заблуждений?