Тимофей, подросток из детдома, Сева, неутомимый ловелас, и Валик, не способный шагу ступить без материнской опеки, оказываются в необычных условиях после очередных неприятностей. Их отправляют на исправительные работы в цирк, что станет для троицы настоящим испытанием. Здесь их ждут задачи, к которым они не привыкли: поиск сбежавшего слона превращается в захватывающее приключение, а встреча с тигром и медведем требует от них немалой храбрости. Под куполом цирка каждому предстоит побывать в роли мишени метательницы ножей и жертвы коварного иллюзиониста. Директор, завхоз, харизматичный дрессировщик и другие цирковые сотрудники становятся своеобразными наставниками для ребят, показывая им жизнь с другой стороны и помогая переосмыслить свои ценности. Это история о том, как через огонь и воду, смех и страх, юноши обретают дружбу, уверенность и силу духа, изменяя отношение к себе и окружающему миру. В этом ярком и непредсказуемом мире цирка они научатся не только выживать, но и находить радость в самых непростых ситуациях.