В сердце Москвы, на фоне 1930-х годов, начинается история, переплетающая реальность и мистику. Таинственный иностранец, называющий себя Воландом, прибывает в столицу и приносит с собой невообразимый хаос. Его эксцентричная свита, включая кота, который говорит, и странного шута, творит загадочные и пугающие события, превращая повседневную жизнь обывателей в череду невероятных происшествий. Однако за кулисами этих событий скрывается куда более глубокая и личная драма. Любовь двух людей, поэта и его возлюбленной, становится центральной темой, показывая, что даже в мире, наполненном чертовщиной и абсурдом, человеческие чувства остаются непреходящими и истинными. Визит Воланда оказывается не просто автотренингом для обывателей — это проверка их душ, способная привести к просветлению, искуплению или окончательной порче. Произведение, полное сатиры и философских размышлений, вызывает вопросы о морали, истине и власти. Показано, как тонка грань между добром и злом, иллюзией и реальностью, а жизненные пути приводят к неожиданным последствиям.