В Ярославле в 1974 году город потрясают сразу два жутких происшествия: физик с нестабильной психикой решается на жестокое убийство, отнеся голову жертвы в местный отдел милиции, в то время как в подвале обнаруживают труп криминального элемента с проникающим ранением в ухо. Опытный следователь Егор Таболин, не привыкший отступать перед трудностями, берется за расследование. Он вскоре выясняет, что оба преступления могут быть связаны с загадочными событиями, происходящими в стенах местной психиатрической больницы. Главный врач этого учреждения, Михаил Нагорных, и его заместитель Ваганов оказываются в центре внимания после ряда таинственных смертей пациентов. Таболину предстоит пройти через лабиринт лжи и манипуляций, чтобы докопаться до истины. Погружаясь в опасный мир медикаментозных экспериментов и человеческих страданий, он пытается понять, кто же из докторов управляет этой страшной игрой и как остановить череду ужасных событий.