Действие разворачивается в 1895 году, когда Нижний Новгород погружается в приготовления к одной из самых масштабных ярмарок года. Однако мирное течение жизни нарушается убийством местного аристократа и влиятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. Под давлением общественности и властей за расследование принимается опытный сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Его профессиональные навыки и интуиция подвергаются серьезным испытаниям, когда он погружается в зловещую паутину тайн и интриг, окружающих это преступление. Каждый шаг в этом деле становится для Алексея настоящим вызовом, ведь зло, с которым ему приходится столкнуться, оказывается куда глубже, чем просто человеческие пороки. Алексей вынужден балансировать на грани, рискуя потерять не только профессиональную репутацию, но и личное счастье и даже жизнь. Погружаясь в мрачные тайны города, он открывает для себя новый уровень бесчеловечности и зла, который не укладывается в рамки его прежних представлений о справедливости. Выбор, перед которым он оказывает, поставит под угрозу все, что когда-либо было ему дорого.