История начинается в Ленинграде 1970-х годов, где трое неразлучных друзей принимают судьбоносное решение посвятить свои жизни службе в органах государственной безопасности. Их юношеский запал и искреннее стремление к защите родины ведут их через множество испытаний и проверок. На фоне значительных исторических изменений, происходящих в стране, герои сталкиваются с непростыми дилеммами, как личного, так и профессионального характера. Проходят десятилетия, и уже в начале 2000-х годов действие переносится в современный Санкт-Петербург. Город изменился, как и сами друзья, каждое из которых занимает высокие должности и оказывает влияние на сложные политические процессы. В новых реалиях они вынуждены лавировать между старыми принципами, к которым приучила их молодость, и новыми вызовами времени. Неизменной остается лишь их дружба, скрепленная годами совместной службы и преодоления трудностей. Однако прошлое напоминает о себе, заставляя героев пересмотреть собственные приоритеты и устремления. Каждую из этих личностей ждет новое испытание, когда верность долгу сталкивается с внутренними противоречиями и вопросами совести.