Макар Климов, бывший сотрудник правоохранительных органов столицы, оказывается в глубинке не по своей воле. Его неожиданная ссылка на окраину объясняется недоброжелателями в высоких кругах. Спутником Макара становится его верный пес, Бим, который помогает хозяину не только справляться с одиночеством, но и продолжать борьбу за справедливость. Поселившись на живописном берегу, Макар осознает, что покой ему лишь снится. Климов вскоре сталкивается с разветвленной сетью наркоторговцев и контрабандистов, обосновавшихся в этом тихом на первый взгляд месте. Благодаря острому чутью Бима и детективному таланту самого Макара, раскрытие преступных схем становится возможным. Внимательно изучая окрестности и местное сообщество, напарники приступают к охоте на злодеев. На фоне живописных пейзажей разворачивается напряженное противостояние, где верность, дружба и упорство помогают в борьбе с врагом. Со временем Макар начинает чувствовать, что даже вдали от большого города он способен восстановить справедливость и обрести истинный покой. Невидимая связь между человеком и собакой становится их главным оружием в этой нелегкой схватке.