На берегу Волги, в пионерлагере с оптимистичным названием, разыгрывается мрачная мистерия, скрытая от глаз посторонних. Летний отдых, казалось бы, должен приносить ребятам радость и новые впечатления, но вместо этого оборачивается чередой пугающих аномалий. По ночам дети исчезают, а возвращаясь, становятся странно отстраненными, словно кто-то подменил их души. Поглощенные легкомысленными романами и повседневными заботами, вожатые не сразу замечают, как атмосфера лагеря наполняется тревожной тяжестью. И только самые чуткие понимают: здесь происходит что-то необъяснимое. Мальчику Валерке и вожатому Игорю предстоит начать опасное расследование, чтобы выяснить, кто или что стоит за этим зловещим наваждением. Смогут ли они довериться кому-то из окружения, или каждый новый знакомый — потенциальный враг? Время бежит, и скоро станет очевидно, что под маской привычного лагерного распорядка скрывается нечто древнее и зловещее.